燃灯因仰天笑道：“甚好，甚好，孩儿们进来说话。”遂将他二人带入道宫厅内。三人分宾主入座，老仙人吩咐童儿看茶，又拈须道：“李三子，在天庭做个将军元帅甚好，却为何有空来我这深山？”
他二人乘着仙云，不多时便来至群玉山前，这山上霞光万道瑞彩千条，黄鹤齐飞，鸣鹿声声，果然仙宫福地。来在近前，有一个梳双抓髻的女仙童笑嘻嘻地飞来问道：“你们是哪里的客人？”哪吒低头稽首道：“仙童有礼了，小可姓李，名哪吒，乃天庭敕封三坛海会将军，烦请与圣母仙尊通报。”那女仙童还礼，便去了。
此蛟在云梦泽被三太子识破本相，遭红孩儿刺伤后便逃至禾垚山黑水潭内潜藏；这潭主人正是他结义的大哥、地上四天王之首，“玄封金仙”是也。兄弟两个妖怪躲在潭底，探着天兵天将来拿恶蛟，便使出招数来顽抗。玄封金仙使得一手寒冰术法，凡目所能及之物，无不能冻结，天上行云都能冻住；恶蛟作法使出水龙卷，玄封妖便放出冰针来，上边还沁着二天王的妖毒，因此叫天兵天将不能拿他。
三太子便说：“师祖不知，哪吒在天庭告假，下界清修；不料遇着怪事。”只将云梦泽捉怪、黑潭水龙卷之事说了。燃灯说：“有此等怪事也！那冰针拿来我瞧。”哪吒上前，双手奉上冰针。
哪吒便将暗器冰针捧着，道：“娘娘圣安，哪吒近日降妖，逢着此物，甚难破解，因此来请娘娘襄助。”有宫娥将冰针上去奉与圣母过目。西灵圣母凤目观瞧，点头道：“确实寻得着我这处。”又吩咐一旁仙姬道：“红月，唤青儿来。”
话说那哪吒三太子与红孩儿自离了燃灯道人的仙宫，便驾云往群玉山瑶宫而去。这群玉山乃是西灵圣母的居所，上有瑶宫仙池，居住着无数仙子天女，皆受西灵娘娘掌率。
黑水潭下洞府之内，两个精怪洋洋自得，自认是天下第一的金仙大神，天兵天将也难降伏他们。只见那玄封妖满头白发面膛青蓝，着一身描金绣银的八卦衫，捋着胡子笑道：“天兵天将不过如此罢了。贤弟，以后你便长居于此，我兄弟二人合力，又何惧几个丘八！”
不多时，有二位仙子来迎，道：“娘娘请二位入殿。”自在前面引路，四人进了瑶宫宝殿。殿上香花拱簇，圣光灼灼，雕梁悬阁，玉扇翠屏，无数仙姬宫娥站立侍候；正中宝座上有一位仙女，额广颐方，尊贵雍容，正是西灵圣母娘娘。哪吒二人先行施礼拜过，娘娘问道：“三太子有何贵干？”
在他身后也跟着拜了。燃灯道：“不必拘礼，徒孙且起身说话。”又问：“后面的白净小郎却是哪个？”哪吒道：“此是我的义弟，号圣婴。”燃灯笑道：“好，多个孙子。圣婴孩儿，喊一声师祖爷爷听。”红孩儿见这老者爱说爱笑，便拱手行礼，脆生生喊道：“师祖爷爷在上，圣婴有礼了。”
那蛟本是西海里的一条泥鳅，天长日久成了精怪，渐渐修成一只青色大蛟；他得了变化，便自称“应正大仙”来到中原灵秀之地修行。这蛟于中原结识了三个妖魔，四只妖怪结拜为兄弟，竟自封为“地上四天王”：大天王叫“玄封金仙”，二天王叫个“红腰大王”，三天王便是这蛟怪“应正大仙”，四天王自号“积焰凤王”，四个妖精拉帮结派，四处作乱。
蛟怪奉承道：“正是大哥神力威武矣，三弟感激不尽。只是……”那玄封便问：“贤弟还有甚么挂念？”那蛟说：“几个天兵天将倒不足为惧，愚弟今日至此，便是那李哪吒险些拿住了我，怕他卷土重来。”玄封道：“乳臭小儿而已，三弟不需担忧，便是玉帝来了，大哥也冻得他寸步难行。”话毕，手下小妖纷纷奉承高呼，妖洞之内好不热闹。
两个少年谢过仙尊，腾云又往群玉山去。半空中，红孩儿吃着仙果，道：“老神仙好随和，还给果子吃。”哪吒笑说：“却不知这老神仙赐给你哥哥火炼的刑罚。”便将幼年被燃灯镇在玲珑塔内遭神火焚炼一事说了。红孩儿皱着眉说：“竟是这样的老者！叫三哥遭那些罪。”哪吒道：“因我幼时性情暴烈，倒要经历这些磨练。此也是天道安排，百炼方能成钢也。”
他二人自寻仙尊求得破妖之法，那黑水潭下妖怪也有一番计较。前文只说那怪蛟在云梦泽霸占水府，被红孩儿刺伤后逃到黑水潭，却未提及此蛟的名号，这便道来。
片刻后，自外面进来一位仙子，只见她面上蒙着素纱，看不清相貌；身着素青白衣，上以金线银线暗绣着五凤朝阳、团花簇锦，头上只戴白玉簪子，甚为素雅；行动端庄
老仙尊拈起针来，定睛观瞧片刻，口中喃喃念咒；又掐指算了，便笑道：“知道了，知道了。三徒孙，你往群玉山去。”哪吒不解道：“师祖既知道这物件，为何不教我破解之法，竟要去群玉瑶宫？”燃灯答曰：“这冰针来历我便知道，群玉山上自有降怪之人，你去了便知。”哪吒道：“既然如此，多谢师祖爷爷提点，李三子这便去了。”施礼要走。燃灯却说：“且慢，桌上点心果子你拿些吃罢。”原来他寿数极高，爱惜后辈徒孙，方才见红孩儿眼巴巴望着桌上吃食却不敢吃，心中喜欢，便嘱咐哪吒带走些。