哪吒道：“照此说来，那怪法力忒是高深。”云梦君答：“然也。故而老龙再不敢妄动，恐激恼了他，涂炭百姓。”三太子便说：“王爷远见，正是这话。”说话间，龙王给他二人施了避水之术，三人便要下了水中龙宫去。
入得水中，只见水族百类俱在，有鯮鳊鲫鲤、虾蟹蚌鳖等，盛装盔头鳞甲，夹道欢迎，好不热闹；引三太子红孩儿入了水晶宫。
且看：
云母拆成宫壁，琉璃炼作屋檐；
曳曳宝华光现，正是珍珠照见。
绫罗丈裁纱帘，珊瑚巧支窗扇。
虾兵执枪把守，蚌姬乐舞蹁跹。
香螺酌酒千杯醉，玳瑁盛膳主客欢。
那云梦君便将三太子圣婴二人引至上宾座上，以舞乐盛筵款待。圣婴与哪吒同席而坐，他不曾下过水府，将一只盛酒的宝螺杯拿着，当个罕物把玩。却一时不察，叫螺尖儿划了手。红孩儿于山野中粗放惯了，不以为意，顺手把血迹往身上搽了。三太子便问：“吾弟却是怎么了？”
圣婴答：“螺杯划了我的手也。”三太子拉来手看，只见玉似的掌心当中一道红痕，故以指头摩挲两下，痊愈便是。
待得乐收舞停，筵席罢了，诸人酒酣饭饱不提。老龙王着鳌总管引二位贵客到客房歇息，待得明日晨起商议降妖之计。
且说那鳌总管与诸蟹仆退下，室内只余哪吒兄弟两个。圣婴饮了酒，颇有些懵懂；于水底见了甚么都觉新鲜，自窗子往外望着水藻飘摇，气泡儿颗颗；又摸摸这屋里的青石床、白玉枕，看看壁上挂的夜明珠，深觉有趣。
三太子见他如此，也不管束，只等他行动完了，问道：“红弟，你头一遭下这水府，但觉如何？”圣婴说：“却是好玩，有这样多的鱼鳖，还有个透影儿的宫殿。只是水下昏暗，看不清远处。”说话间二人坐在床边，哪吒便抚摩他的脸颊道：“恐是妖邪之力，魔气冲天压蔽了神识。待我等除了妖怪，再赏美景。”又说：“贤弟，到捉妖那时，千万留意小心。”红孩儿自是应承。
次日晨起，几人便往议事厅内共商除妖之计。老龙王坐在主座，命侍从奉上香茶，道：“此妖凶恶，不知三太子计将安出？”
三太子道：“降妖想是不难，只不知那怪是个甚么东西，往哪里捉他去。”老龙王道：“本王也曾与那怪应对过几招，只它每回都翻搅得水中混浊不堪，实难见它真身。”三太子道：“我欲探那妖怪一探，却不知怎样能见。”龙王道：“三日后便是百姓献贡之日，想那怪应当现身享用贡品，我等可守株待兔。”哪吒便说：“甚好，且自待三日之后再做行动。”
话说简短，三日后，只见晴空万里白日高悬，天色爽朗。那湖边众民抬来上贡诸品，各色牺牲、珠宝香草，择个吉时便要沉入湖中。龙王一行人早藏在暗处等妖物现身，但看百姓将贡品沉下，水中咕嘟嘟地浮出好些气泡儿来。却不见这泡儿消去，反倒势渐大了，哗哗地作响。一霎时，但见风云突变，狂风漫卷，浓烟蔽日，岸边百姓纷纷避走。三太子圣目观瞧，只见那湖翻腾作响，回波起澜，应是妖怪来了，却将湖水搅得混浊不堪，竟难见他真身。
好太子，腾空而起，使火尖枪挑了捆仙索，直刺入那浑水中。这捆仙索乃是元始天尊之徒飞云洞惧留孙的法宝，遇神则捆、遇仙能绑，何况一个湖中Jing怪？却看湖水大作波浪，不刻便俘得怪身。三太子举枪欲挑，奈何那怪甚是庞大，不好使力。圣婴见了，喊道：“三哥，我来帮你！”一跃至前，也使火尖枪，助太子将那巨怪挑来岸上。
却看那怪落在岸上，轰隆隆一阵巨响惊天动地。他生得巨大，被捆仙索紧紧绑着，如一座小山一般；长长体形，尖嘴长尾，有巨爪利齿，皮上疣瘤凸起。圣婴定睛瞧了，便说：“这是甚么怪物，也不是龙也不是蛇，身上疙疙瘩瘩，好生难看。”
三太子望了望，告诉他：“此是个巨鼍。想是在湖中天长地久，成了Jing怪矣。待得我报与天庭，着天兵斩了它，也便无事。”
老龙王千恩万谢道：“多谢三太子降妖，上神体恤，感激不尽。”又对红孩儿说：“多亏圣婴将军相助，果然少年英雄，武艺高强，老叟多谢了。”原来他察言观色，只见三太子颇有些疼爱这个弟弟，因此奉承二句。云梦君又道：“只是这怪法力强大，怕他走脱了，不如太子就在此将他超度，也断了后患。”
三太子略略思索，笑道：“也好，想来一个湖怪，不消劳动天官。”因变化出斩妖宝剑，腾空劈下。说也怪事，不知是这妖物皮厚还是命大，斩妖剑竟不能伤他。哪吒举剑又劈，仍是奈何不得，实乃是一桩怪事。三太子道：“想是天道有循，我这里私刑竟处置不得，只待禀上天庭，自有仙兵处置。”老龙王因道：“也只好如此。”
但看红孩儿这边，因这妖物稀奇，便盯着看。却见这巨物圆睁双目，竖瞳黄眼，竟滴滴点点落下泪来。红孩儿稀奇道：“三哥，这妖Jing还会哭哩。”老龙王道：“小将军不知，水中怪物Yin气颇盛，生性狡猾，惯会做个样子骗得慈悲。将军切莫