PS:您一点儿也不老！忘了这个想法吧，妈妈！你会永远年轻和美丽。还有，你是从那儿得到的启发才会萌生出我们会被食人魔沾着口水放在火上烤的蠢透了的想法？这事情怎么可能发生嘛！
不管怎么说，他们应该早已原谅对方了，舅舅和霍比特人之间的关系从未像现在好过，Bilbo经常呆在帐篷里陪着舅舅。（你有注意到每次Baggins大人从帐篷里出来都带着愉快的笑容吗？）还有舅舅每次在Bilbo拜访过后心情都会很不错是吧？当然，我当然注意到了。说实在的，营地里至少有一半人注意到了这个事情。（看到舅舅没在咆哮……或是皱眉，铁板着脸，瞪人，实在是很诡异啊。）如果这是我们的飞贼对舅舅的影响，那我实在是非常高兴他们两个和好了。
致我那亲爱的，太过了解我为人的哥哥，
随信附上这次给你送过去的
我很诧异你的霍比特人在解决矮人，人类和精灵之间的争端所展现出来的勇气与智慧，他当然不可能从你手上把Arkenstone硬抢过来（哈，没错，我的儿子们把所有的事情都告诉我了）。我非常想知道他是怎么办到的？多么聪明的生物啊！而且他还相当地坚强，还带点狡猾！在得知这些以后，我不得不承认对他的兴趣越来越浓厚了。很高兴地知道你和你的霍比特人之间总算有一个人能用脑袋思考。
。（我敢说，我们队伍当中没有任何人会像他那样子去做，从一开决定追随舅舅进行这次冒险开始，所有人都已经抱着必死的觉悟，每个人都是忠心耿耿的。我不能想象我们当中的任何一个人会做出背叛舅舅的行为。）但我想这也就是为什么Bilbo能做出这样行为的原因，他和我们的立场不一样，他打一开始就没必要更着我们出生入死。毕竟，舅舅不是Bilbo的国王，霍比特人是为了要保护我们大家才这么做的，至少他的意愿是良好的。（我喜欢Baggins大人，尽管有时候我不能完全理解他的所作所为，但他是个好人，有一颗金子般的心，要知道，我认识的人不少，但能称的上好人的却没有几个。）
首先我得承认一下你在上次来信的最后把自己变成一个彻头彻尾的讨厌鬼的努力没有白费，干的不错。然而，我的告诉你，你的威胁对我一定用都没有。谢谢你的关心，我的确享受我儿子们来信，要不是他们是话匣子的话，我怎么能知道Erebor发生的所有的事情？比如说你把自己关在帐篷里，拒绝任何人的陪伴，除了你那位Bilbo Baggins大人。从我目前收集到的信息来看，他可真是一个模范伴侣呢。负责你的饮食（他肯定给你偷偷带你喜欢吃的东西吧，他就是如此善解人意的人呢。他给你带熏肉了吗？不用说，我打赌他肯定给你带了），他定期给你检查伤口以确保你一切都安好，他还照顾我的孩子们。我的两个儿子已经给予他高度的赞扬了，我想我说的一切都不假吧。
我们知道的就这么多，所以……您能告诉我们您准备用Bilbo Baggins的信息干什么吗？
你可爱的儿子
我几乎都可以描绘出深夜他陪着你的画面了，喝着甘菊茶（或者是其他的什么东西）轻声地闲聊，在烛光下阅读。这可真是相当吓人啊，不，骇人才对。我都不敢再继续想象接下去会发生什么了。我感觉我就要死了，Thorin，因为屈辱和狂喜---你，伟大的Thorin Oakenshield，伟大的Erebor国王变成了一个老傻子而感到屈辱，至于狂喜嘛……也是因为同样的原因。
* * *
作为你的妹妹，我有职责去了解深究有关于你的事情，尤其是事关那位迷倒了我哥哥和孩子们的神秘的贴心朋友。别否认了！你已经彻底，无可救药地被他迷住了。从你的来信里的只言片语的赞美里我就能看出来了，“我的朋友Baggins大人。”还有“我很高兴我又赢得了他的友谊。”以你的标准来看，这些话可相当于是在求爱了！
而且，你告诉我的有关他的事情也从他的邻居得到了证实。他们都说他是一个好心，有礼貌，聪明，“体面”的霍比特人绅士，直到他决定加入你那“疯狂的冒险”。他大部分的亲戚都对他赞扬有加，除了那几个自称来自“Sackville-Baggins”（还是什么其他的东西）的家族的人。但我一点也不相信他们说的话。真是一群卑鄙又自命不凡的人，他们对Bilbo Baggins还活着的这个事实感到非常的失落，他们正准备着把他们认为已经死去的那个人的家当拿去拍卖。请告诉你的霍比特人我把他们赶出了他的家门（我得说我相当享受这个过程）。请让Baggins大人宽心，他不需要急急忙忙地赶回Shire。我们会保证所有他的东西都完好无缺的。
Erebor, 16 Dec., 2941.
Fili and Kili
保重身体！ （远离危险！）
我想我不需要再告诉你，你在被围城的时候的表现是多么的愚蠢。事后你自己也应该想清楚了吧。